Aldebaran sale a buscar financiamiento para la prefactibilidad de Altar en San Juan
Aldebaran Resources firmó un acuerdo con los bancos de inversiones canadienses Cormark Securities y Red Cloud Securities, como suscriptores principales y colocadores conjuntos en nombre de un sindicato de suscriptores, por una colocación privada de compra de acciones para obtener ingresos brutos totales de 20.000.500 de dólares.
La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos para completar un estudio de prefactibilidad sobre el proyecto de cobre y oro Altar en la provincia de San Juan y para fines generales de capital de trabajo.
La Compañía ha otorgado a los Suscriptores una opción, ejercitable total o parcialmente, en cualquier momento antes de la Fecha de Cierre, para comprar hasta 923.100 Acciones adicionales al Precio de Emisión por ingresos brutos adicionales de hasta C$3.000.075.
Además de la Oferta, y simultáneamente con ella, la Compañía tiene la intención de completar una colocación privada sin intermediarios de hasta 16.769.231 acciones ordinarias.
Se espera que la Oferta y la Colocación Privada Concurrente cierren alrededor del 5 de febrero.
Proyecto de clase mundial
Altar forma parte de un conjunto de yacimientos de pórfido de cobre de clase mundial que incluye Los Pelambres (Antofagasta Minerals), El Pachón (Glencore) y Los Azules (McEwen Copper).
En octubre del año pasado, la compañía presentó la Evaluación Económica Preliminar (PEA) de Altar que indicó un capex inicial de USD1.590 millones para una vida útil de mina de 48 años, incluidos 3 años de construcción.
La evaluación contempla un plan de desarrollo basado en una planta concentradora con capacidad para procesar 60.000 toneladas por día (tpd), utilizando mineral proveniente de zonas a cielo abierto y subterráneas. Los resultados de este estudio muestran una larga vida de mina, con un promedio de producción de al menos 100.000 toneladas de cobre equivalente por año, minimizando al mismo tiempo la huella operativa y el gasto de capital inicial.
El plan minero observa una operación que optimiza el uso del capital y adelanta la extracción de zonas de mayor ley al inicio de la vida útil, aumentando la producción y generando flujo de caja anticipado. La minería subterránea se desarrollará mientras la producción a cielo abierto cubre el capital inicial, lo que permite mantener una huella ambiental más reducida.
