Shandong Gold Group está considerando emitir un bono perpetuo de aproximadamente 100 millones de dólares esta misma semana, según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas debido a su carácter privado. Esta posible venta se produce después de que ya hubiera recaudado 300 millones de dólares mediante una emisión de bonos a tres años a principios de este mes.
Shandong Gold Group no respondió de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios.
Las ofertas se producen en un momento en que las ganancias y los flujos de caja de las mineras auríferas se han disparado en los últimos años, impulsados por los precios del oro, que han alcanzado sucesivos máximos históricos, superando brevemente los 3500 dólares por onza en abril. Si bien el metal ha retrocedido a medida que las tensiones comerciales se han aliviado ligeramente, las persistentes preocupaciones fiscales en EE. UU. y la sólida demanda de los bancos centrales podrían significar que tiene más margen de subida.
La creciente fortuna del sector ha estimulado una oleada de actividad de emisión de bonos entre las empresas mineras de oro, con Endeavour Mining Plc y Gold Fields Ltd. entre las empresas que han tomado medidas recientes para ingresar al mercado.
Otra minera china, Zijin Mining Group Co., está planeando una oferta pública inicial en Hong Kong para su negocio de oro en el extranjero, informó anteriormente Bloomberg News.
Shandong, que es socia de Barrick en la mina Veladero en San Juan con una operación conjunta al 50%, registró un beneficio neto de 1.300 millones de yuanes (181 millones de dólares) en el primer trimestre, un aumento del 17,2 % con respecto al mismo período del año anterior. Por otra parte, la filial de la compañía, que cotiza en la bolsa de Hong Kong, está solicitando un préstamo sindicado de 300 millones de dólares gestionado por el Banco de Construcción de China (Asia), según informó Bloomberg el mes pasado.
M&D con información de Bloomberg News.
