El proyecto salteño de plata y oro recibió un importante apoyo financiero por parte de la generadora de energía eléctrica, de la minera Kinross y de dos entidades bancarias canadienses por un total de 48,4 millones de dólares.
AbraSilver, operadora del proyecto, firmó un acuerdo con National Bank Financial Inc. y Beacon Securities Limited, de Canadá, actuando como co-bookrunners, y en nombre de un sindicato de suscriptores, en virtud del cual han acordado comprar 8.550.000 acciones ordinarias de la compañía por un total de 21.802.500 de dólares.
Además completará una oferta de colocación privada de hasta 10.434.062 Acciones Ordinarias por ingresos brutos de hasta 26.606.858,10 de dólares en relación con el ejercicio de un derecho de participación de una afiliada de Central Puerto SA y Kinross Gold.
John Miniotis, presidente y director ejecutivo, comentó: “Estamos verdaderamente encantados de anunciar esta financiación de 48,4 millones de dólares, que nos proporciona una inmensa flexibilidad financiera para acelerar el desarrollo de nuestro proyecto Diablillos y seguir liberando todo su potencial. El fuerte apoyo de los inversores institucionales y los socios estratégicos refuerza la confianza en nuestra visión y en el valor a largo plazo de nuestros activos. Con esta financiación, estamos muy bien posicionados para alcanzar todos los hitos de desarrollo clave y crear un valor significativo para todos nuestros accionistas”.
Central Puerto aumenta su participación en Diablillos
AbraSilver firmó un acuerdo de suscripción vinculante con Central Puerto, que comprará 9.701.157 Acciones Ordinarias y aumentará su participación a aproximadamente el 9,9%.
Por su parte, la minera de oro Kinross también tiene un derecho de participación y se espera que elija participar en la Colocación Privada Simultánea para mantener su posición de propiedad actual. En caso de ejercerse la Opción de Sobreasignación, Kinross y Central Puerto tendrán la opción de comprar Acciones Ordinarias adicionales.
Avances en el proyecto
Los ingresos netos de la Oferta se utilizarán para financiar el avance continuo del proyecto de plata y oro Diablillos y para fines corporativos generales.
En diciembre pasado, AbraSilver publicó un estudio de prefactibilidad actualizado que mostró una mejora en la economía y una mayor confianza en el potencial alcista del proyecto. Según ese documento, Diablillos podría producir 13,4 millones de onzas de plata equivalente anual promedio durante una vida útil de la mina de 14 años, compuesta por 7,6 Moz de Ag y 72 koz de Au.
Se espera que la fecha de cierre de la Oferta ocurra alrededor del 6 de febrero, y está sujeta a ciertas condiciones que incluyen, entre otras, la recepción de todas las aprobaciones necesarias, incluida la aprobación condicional de TSX Venture Exchange.
