En línea con su estrategia de centrarse en activos de primer nivel, Barrick Gold (NYSE: GOLD) (TSX: ABX) ha completado la transacción recientemente anunciada según el cual Skeena Resources Ltd. (“Skeena”) ejerció su opción de adquirir Eskay Creek proyecto y Barrick renunció a su derecho de retroceso en el proyecto Eskay Creek.
Como se anunció anteriormente, la contraprestación por la transacción consiste en: (i) la emisión por parte de Skeena de 22,500,000 unidades (las “Unidades”), cada una de las cuales comprende una acción común de Skeena y la mitad de una warrant, con cada warrant completo que da derecho a Barrick a comprar una acción ordinaria adicional de Skeena en un precio de ejercicio de C $ 2.70 cada uno hasta el segundo aniversario de la fecha de cierre; (ii) la concesión de un 1% Regalía de NSR sobre todo el paquete terrestre de Eskay Creek; y (iii) un pago contingente de C $ 15 millones pagaderos durante un período de 24 meses después del cierre.
Barrick posee 24.075.000 acciones ordinarias de Skeena, que representan aproximadamente el 12,4% de las acciones emitidas por Skeena y acciones ordinarias en circulación (calculadas sobre una base no diluida), y asumiendo el ejercicio completo de todos los warrants emitidos conforme a la transacción, Barrick tendrá 35,325,000 acciones ordinarias, que representa aproximadamente el 17.2% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Skeena.
En agosto pasado, la operadora de la mina Veladero en San Juan anunció ejercería su opción de adquirir el proyecto Eskay Creek y Barrick renunciará a su derecho de devolución sobre el proyecto Eskay Creek, todo ello según los términos y condiciones establecidos en un acuerdo de opción modificado y reexpresado (el “Acuerdo de opción”).